クルマのメンテナンス・カー用品販売の大手であるイエローハット株式会社（9882）。2025年3月期第3四半期の決算が発表され、業績は堅調に推移しています。この記事では、最新の決算を詳しく見て、イエローハット株式会社の株価が本当にお得なのかをわかりやすく解説します。投資を検討している方にとっても、有益な情報となるはずです。
また、イエローハットの成長戦略や、投資家が気になるポイントについても深掘りしていきます。具体的には、出店拡大戦略、オイル交換を軸とした顧客囲い込み施策、2輪事業の成長性、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進、そして株主還元の強化といった点に焦点を当てます。今後の株価の動向や企業の成長性をしっかりと把握し、適切な投資判断ができるようにしましょう。
イエローハットの以前の記事はこちら
2025年3月期第3四半期決算の概要
まず、今回発表されたイエローハット株式会社の決算データを見ていきましょう。
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売上高：1,191億49百万円（前年同期比+4.9％）
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営業利益：131億19百万円（前年同期比+9.6％）
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経常利益：142億2百万円（前年同期比+7.7％）
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親会社株主に帰属する四半期純利益：97億27百万円（前年同期比+8.4％）
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自己資本比率：71.4％
過去最高の売上・利益を記録しており、売上高は前年同期比4.9％増、営業利益は9.6％増と順調な成長を遂げました。カー用品市場の堅調な需要に支えられた好業績です。特に、タイヤやオイル、バッテリーなどの消耗品販売が順調に推移し、工賃収入の増加が収益拡大に寄与しています。
また、2024年1月31日に発表された株式分割の影響も見逃せません。3月31日現在の株主を対象に1株から2株への株式分割が実施される予定です。この決定は、株式の流動性向上や投資家層の拡大を目的としており、市場からは好意的に受け止められています。この発表を受け、イエローハットの株価は大幅に上昇し、上場来高値を更新しました。
割安な投資先としての魅力とは？
イエローハット株式会社の株価を評価する上で、重要なのが割安性です。PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）を分析すると、現在の株価がいかに魅力的かが見えてきます。
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PER：12倍（一般的に15倍以下は割安とされる）
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PBR：1.0倍（同業他社と比較して低水準）
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自己資本比率：71.4％（財務基盤の安定性を示す）
短期的な負債が増加したとしても、約1,200億円の自己資本を活用できるため、今後の設備投資や事業拡大にも対応できる強みがあります。
配当政策と株主還元の強化
配当利回りの高さも、イエローハット株式会社の魅力の一つです。
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2025年3月期の年間配当：70円（配当性向45％）
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配当利回り：3％以上
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自己株式の取得を発表し、株主価値向上に注力
イエローハットの営業キャッシュフローは直近で約180億円となっており、安定した資金繰りを維持しています。特にフリーキャッシュフローも黒字を確保しており、配当の安定性を支える要因となっています。今後も安定した利益成長が見込めるため、配当の増額や追加の株主還元施策にも期待が持てます。
まとめ：今が買い時か？
イエローハット株式会社の決算を踏まえた結論として、
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業績が過去最高を更新し、成長が続いている
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PER12倍、PBR1.0倍と割安である
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自己資本比率71.4％と財務が安定している
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配当利回りが高く、株主還元策が充実している
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中期経営計画による成長戦略が明確である
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株式分割による流動性向上と投資家層の拡大が期待できる
こうしたポイントを踏まえると、今のイエローハットの株価は割安で、長期投資を考えている人にはかなり魅力的な選択肢になりそうです。
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